507家
浙江A股上市公司數(shù)量
（截至2020年12月4日）
一周概覽
上周全國(guó)6家企業(yè)向發(fā)審會(huì)提交首發(fā)申請(qǐng)，全部通過(guò)，其中2家浙江省內(nèi)企業(yè)；4家浙江公司發(fā)布并購(gòu)重組公告；2家浙江公司發(fā)布再融資公告。
企業(yè)涅槃是上市
1、寧波世茂能源股份有限公司
公司12月3日通過(guò)首發(fā)審核：公司擬在主板發(fā)行股票不超過(guò)4000萬(wàn)股，募集資金5.02億元。公司地址為浙江省余姚市小曹娥鎮(zhèn)濱海產(chǎn)業(yè)園廣興路8號(hào)，2019年度營(yíng)業(yè)收入2.33億元、扣非歸母凈利潤(rùn)8368.48萬(wàn)元。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：以生活垃圾和燃煤為主要原材料的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè),為客戶提供工業(yè)用蒸汽并發(fā)電上網(wǎng)。
資金用途：（1）燃煤熱電聯(lián)產(chǎn)三期擴(kuò)建項(xiàng)目；（2）補(bǔ)充流動(dòng)資金。
主承銷商：東方證券。
2、浙江泰坦股份有限公司
公司12月3日通過(guò)首發(fā)審核：公司擬在中小板發(fā)行股票不超過(guò)5400萬(wàn)股，募集資金4.6億元。公司地址為浙江省新昌縣七星街道泰坦大道99號(hào)，2019年度營(yíng)業(yè)收入5.83億元、扣非歸母凈利潤(rùn)5381.91萬(wàn)元。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：紡織機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
資金用途：本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部投資于“智能紡機(jī)裝備制造基地建設(shè)項(xiàng)目”、“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)項(xiàng)目”及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。
主承銷商：華龍證券。
產(chǎn)業(yè)涅槃是并購(gòu)
1、寧波港收購(gòu)?fù)瑯I(yè)5家公司
寧波港11月28日公告：公司擬以56.42億元的交易對(duì)價(jià)，向省海港集團(tuán)及頭門港投資收購(gòu)嘉港控股、嘉興港務(wù)、溫州港、義烏港、頭門港港務(wù)各100%股權(quán)。
寧波港正在打造世界一流強(qiáng)港，擁有較強(qiáng)的盈利能力。今年前三季度，其實(shí)現(xiàn)盈利27.11億元。2010年上市以來(lái)，累計(jì)盈利接近300億元。2015年，浙江省組建省海港集團(tuán)，對(duì)省內(nèi)港口資產(chǎn)進(jìn)行整合。但在整合過(guò)程中，寧波港與嘉興港、溫州港等形成了潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。省海港集團(tuán)曾多次作出避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾，本次資產(chǎn)收購(gòu)，正是其兌現(xiàn)承諾的一次資本運(yùn)作。本次資產(chǎn)收購(gòu)，解決多年的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，更是浙江省港口一體化的最后落地。
2、萬(wàn)安科技轉(zhuǎn)讓萬(wàn)暨電子20%股權(quán)
萬(wàn)安科技11月28日公告：公司擬將持有的上海萬(wàn)暨電子科技有限公司（“萬(wàn)暨電子”）20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給萬(wàn)安匯智，考慮到萬(wàn)暨電子目前實(shí)際財(cái)務(wù)狀況，本次交易價(jià)格按5折計(jì)算，交易對(duì)價(jià)350萬(wàn)元。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司持有萬(wàn)暨電子69.1429%的股權(quán)。公司此次轉(zhuǎn)讓萬(wàn)暨電子部分股權(quán)給萬(wàn)安匯智是為了能夠充分調(diào)動(dòng)公司控股子公司萬(wàn)暨電子員工的工作積極性，形成對(duì)員工積極有效的吸引和激勵(lì)，實(shí)現(xiàn)雙方利益共享，推動(dòng)公司快速發(fā)展。
3、華統(tǒng)股份轉(zhuǎn)讓象山牧業(yè)79%股權(quán)
華統(tǒng)股份11月28日公告：公司擬以4,950.14萬(wàn)元向西藏新好科技有限公司（“西藏新好”）轉(zhuǎn)讓控股子公司象山華統(tǒng)牧業(yè)有限公司（“象山牧業(yè)”）79%的股權(quán)。
象山牧業(yè)于2019年12月由華統(tǒng)股份和姚亞君、鄭輝、胡孟共同投資設(shè)立，由華統(tǒng)股份控股，經(jīng)營(yíng)范圍含生豬(含種豬)養(yǎng)殖、銷售，提供生豬養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)、管理服務(wù)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有象山牧業(yè)股權(quán)。通過(guò)本次控股子公司象山牧業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，有利于公司集中精力和資金加快推進(jìn)公司在其他區(qū)域的生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
4、昂利康收購(gòu)海西聯(lián)合藥業(yè)33.80%股權(quán)
昂利康12月3日公告：公司擬收購(gòu)福建海西聯(lián)合藥業(yè)有限公司（“海西聯(lián)合藥業(yè)”）33.80%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣3,245萬(wàn)元（含稅）
海西聯(lián)合藥業(yè)已投資建設(shè)了異氟烷、七氟烷和地氟烷等吸入性麻醉劑的原料藥生產(chǎn)線，目前已具備年產(chǎn)七氟烷150噸、異氟烷25噸、地氟烷50噸以及中間體三氟乙基二氟甲醚765噸、六氟異丙基氯甲醚10噸的生產(chǎn)能力。公司圍繞“有特色仿制藥”的發(fā)展戰(zhàn)略，已于2020年8月5日與海西聯(lián)合藥業(yè)就七氟烷吸入劑和地氟烷吸入劑的聯(lián)合開發(fā)達(dá)成一致。
通過(guò)本次收購(gòu)部分股權(quán)，一方面公司未來(lái)七氟烷吸入劑和地氟烷吸入劑的生產(chǎn)能擁有較為穩(wěn)定原料供應(yīng)渠道，初步形成“原料+制劑”一體化的產(chǎn)業(yè)格局，另一方面，通過(guò)持有部分股權(quán)，也能夠享有海西聯(lián)合藥業(yè)未來(lái)在原料藥項(xiàng)目上的部分收益，形成新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
再融資
1、日月股份12月01日公告：
公司發(fā)布“非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書”，擬通過(guò)非公開發(fā)行股票的方式募集配套資金，本次發(fā)行對(duì)象最終確定為18家，包含浙江中大集團(tuán)投資有限公司、 大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、通基金管理有限公司等。
發(fā)行數(shù)量：137,457,044股
發(fā)行價(jià)格：20.37元/股
募集資金總額：2,799,999,986.28元
2、潔美科技11月30日公告：
公司發(fā)布“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書”，擬通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方式募集資金，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于（1） 年產(chǎn)36,000噸光學(xué)級(jí)BOPET膜、年產(chǎn)6,000噸CPP保護(hù)膜生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）；（2）補(bǔ)充流動(dòng)資金。
債券利率：0.4%-2.0%
初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：27.77元/股
募集資金總額：6億元
高管動(dòng)態(tài)
1、麒盛科技11月28日公告：
董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)侯文彪先生辭職；在公司未聘任新的董事會(huì)秘書之前，董事長(zhǎng)唐國(guó)海先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)；在公司未聘任新的財(cái)務(wù)總監(jiān)之前，財(cái)務(wù)經(jīng)理王曉成先生代行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)。
2、浙江震元11月28日公告：
董事兼副總經(jīng)理柴軍先生辭職。
3、慈文傳媒12月01日公告：
監(jiān)事會(huì)主席朱明洪先生辭去公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、主席的職務(wù)；提名周敏先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。
4、浙商中拓12月01日公告：
聘任雷邦景先生為公司副總經(jīng)理。
5、浙商銀行12月02日公告：
董事袁放先生辭職。
6、萬(wàn)安科技12月01日公告：
副總經(jīng)理?xiàng)畛砂蚕壬o職。
白沙泉中國(guó)并購(gòu)指數(shù)
指數(shù)值：5239.18
周增長(zhǎng)率：7.54%
概覽：近30天新發(fā)起并購(gòu)數(shù)414筆，新發(fā)起并購(gòu)金額1089.27萬(wàn)元，新發(fā)起并購(gòu)均價(jià)為2.63億元。
指數(shù)省份排名：上海市、廣東省、北京市、浙江省、江蘇省，前五個(gè)省份并購(gòu)金占比71.82%。
指數(shù)行業(yè)排名：商務(wù)服務(wù)業(yè)、科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)、批發(fā)業(yè)、資本市場(chǎng)服務(wù)、房地產(chǎn)業(yè)，前五大行業(yè)并購(gòu)金額占比73.11%。
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